尽管受新冠疫情多点散发和原材料价格大幅上涨影响，今年上半年国内新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。
伴随国家促汽车消费政策陆续颁布，限购区域增加汽车指标数目、放宽买车资格限制，与产业链Supply chain的恢复，下半年国内新能源汽车有望继续维持高增长。中汽协预计，全年销售量有望达到550万辆，同比增长56%以上。
市场竞争优势稳步提高
52557辆！今年6月，特斯拉Model Y在国内出货创出新高，登顶中国乘用车单月销售量榜全品类榜首，这也意味着国内初次出现单月电动车销售量超越燃油车车型。
“新能源车市的爆发，其最重要是什么原因相对于燃油车有了较强竞争优势的商品，而这个竞争优势重点体目前性价比上。”国家信息中心副主任徐长明说，代表性商品是特斯拉Model 3、Model Y，上市后有力拉动了国内的一些高档商品销售量，改变了中国买家对新能源汽车商品的认知。
同时，五菱宏光上市之后销售量一路走高，成为网络红人车型，遭到买家追捧。而比亚迪DMI系列通过提升商品力和价格优势，相对燃油车也很有竞争优势。
新造车企业月度“晒单”数据显示，继6月出货量初次均突破万辆后，7月蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、零跑汽车5家企业单月出货量再度过万辆。而广汽埃安出货量突破2.5万辆，今年前7个月累计销售量超12.52万辆，同比增长135%。
新能源汽车商品竞争优势提高的背后，是多方合力的共振。近年来中央和地方政府陆续颁布了一系列新能源汽车消费支持政策，涉及购置车补贴、购置税免征、牌照与通行打折等层面，促进了新能源汽车整车与动力电池等核心重点技术的不断成熟。而整车商品品质、续航里程、安全性能不断提高，进一步推进了市场认同度的提升。
依据新兴产业成长的“S型曲线”理论，市场渗透率超越20%，被觉得是一个行业进步的拐点，意味着新能源车市将迎来爆发式增长。造车新权势的崛起，倒逼传统车企、外资豪华品牌加快布局新能源车市。而更多具备竞争优势的新能源汽车商品的涌现，或有力推进新能源汽车性价比超越燃油车，加速提高新能源汽车的市场渗透率和普及度。
产业链重构提速
在新能源汽车迅速增长的同时，Supply chain的矛盾也在凸显。
在7月下旬四川宜宾举行的2022世界动力电池大会上，广汽集团董事长曾庆洪在发言中吐槽：“动力电池本钱已占到大家汽车本钱的40%至60%，广汽目前不是给宁德年代打工吗？”
“平时也遇见顾客对大家的抱怨，说整车厂不是非常赚钱，你们电池厂是否把收益都拿走了？”宁德年代首席科学家吴凯也忍不住在本次大会上叫屈：“大家公司今年虽然还没有亏本，但基本上在稍有盈利的边缘挣扎，很痛苦。”
去年以来，锂、钴、镍等电池原材料价格上涨，尤其是碳酸锂从每吨5万多元暴涨至目前每吨46万多元。依据天齐锂业披露的预告，预计今年上半年收益盈利为96亿元至116亿元，赣锋锂业净收益为72亿元至90亿元，而除去特斯拉外，大多数以新能源汽车为主要商品的整车企业并不赚钱。
“工信部会同国家进步改革委、市场监管总局组织召开锂行业运行会、上游材料涨价问题座谈会，遏制了碳酸锂的价格上涨趋势，但现在锂资源仍处于高位运行，同时钴、镍与石墨负极用的石油焦等原材料也在大幅涨价，给企业生产运营带来非常大重压。”工信部装备工业一司副司长郭守刚说。
从传统燃油车进步经验来看，上游零部件企业大都为整车厂打工，而在产业向新能源变革期，整车厂却要为上游电池原材料提供商打工，显然这是整车厂不愿看到的。中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“锂价太高不利于下游应用拓展，或许会致使更多替代品出现，同时，其带来的本钱重压将层层传导，从而提高整个产业链的本钱”。
一条健康的产业链，一定是上中下游相伴相生，良性博弈的生态。问题是，受消费需要增长拉动，目前行业下游的扩产一般较为顺利、周期较短，而上游资源开发常受地域限制、环保需要、储量规模、开采困难程度、基建状况多种原因影响，扩产周期较长。上下游扩产周期的错配，致使锂商品提供在短期到中期内继续处于较为紧张的局面，锂行业供需格局要达成真的的平衡还需要肯定的时间。
郭守刚表示，工信部将从三个方面做好动力电池资源材料保障工作：一是引导上下游企业加大供需对接，通过签订长期协议等打造稳定合作关系，协同应付资源提供及价格波动风险；二是加快推进国内资源开发借助，指导地方主管部门做好有关企业生产要点保障工作，持续提高国内资源供给水平，同时支持龙头企业根据国际规则联合开发国外资源；三是推进再生资源综合借助，研究拟定锂等再生原材料标准，健全动力电池收购借助体系。
同时，无论是整车企业，还是电池企业都纷纷强化对上游核心资源的掌控。除特斯拉开启“买买买”模式外，比亚迪不只在智利获得了锂矿开采合同，还策略投资了盛新锂能。盛新锂能在国内有多条锂盐生产线，并布局了海外的锂矿和盐湖资源。继广汽集团资本、上汽尚颀资本与九岭锂业签订策略投资协议后，曾庆洪也透露，“大家也在考虑购买锂矿”。
据不完全统计，包含特斯拉、广汽、比亚迪、长城、通用、福特等在内的海量汽车制造厂家都已介入电池原材料上游Supply chain。汽车制造厂家自产动力电池、参股甚至控股锂矿资源正在成为新能源汽车产业链Supply chain重构新趋势。
新消费模式待探索
伴随各大芯片制造商拼命扩产，汽车芯片短缺似有缓解征兆。然而，整车企业围绕芯片的自动化角逐则愈加激烈。
近日，极氪宣布极氪001座舱全方位升级为“高通骁龙8155智能座舱计算平台”，未出货的用户可以直接升级。老用户可免费预约。据极氪介绍，高通骁龙8155芯片使用7nm制程工艺，拥有8核心CPU。与原先搭配的820A车机芯片相比，CPU算力提高177%，GPU算力提高94%。更新芯片后的座舱平台配备16GB内存，带宽提高一倍，还有128GB存储空间。
智能座舱技术水平是衡量汽车自动化程度的要紧标准。“智能座舱的核心竞争优势渐渐倾向于芯片与应用软件服务生态，而芯片决定座舱自动化水平，如屏幕数目、显示成效、运行流畅度等；软件服务生态将影响个性体验，如智慧互联、OTA（空中下载技术）升级等。”中汽协秘书长助理兼技术部部长王耀表示，软硬件的协同能力将决定智能座舱的核心竞争优势。
“软硬件升级，这类在商品规划初期都已经计划好了，包含免费升级，大家在前年就已经确定交给用户进行改革，不断改进原来的规划，已经预估了预算。”尽管极氪智能科技CEO安聪慧这样讲解，但给全体用户免费更换8155智能芯片，同时开启智能驱动、智能座舱和智能驾驶三大范围的软件OTA升级，瞬间就将极氪品牌推上风口浪尖。
就在极氪此次免费升级政策推出的前一个月，蔚来汽车发布了智能座舱升级策略，老用户升级8155芯片最低需花费9600元。虽然从升级包内容看，收费并不高，也就是本钱价。然而，对比极氪的免费，买家多少会感觉吃亏。
此前特斯拉首席实行官埃隆马斯克表示：“汽车行业将来的价值增长点不在于卖车，而是基于自动驾驶技术的出行服务和基于用户终端的软件付费两个方面。”这也是不少造车新权势遵循的新造车逻辑，即卖车不需要非常大收益，车企的盈利重点是汽车用后的OTA升级和衍生的周围服务等。
“车企为满足买家对智能网联汽车商品多元化与个性化的需要，将商品价值渐渐向应用端后移，由用户自己决定所需的应用服务，这也渐渐成为行业发展势头。”王耀表示，在价值后移的过程中，伴随技术进步与工艺改良，硬件本钱也将渐渐减少，以往汽车交易一次性付费模式也将向着终身付费服务方法转变，但现在这种自适应订阅付费模式仍处于探索阶段，买家也在适应新消费模式的过程中，尚存变数。
新能源汽车角逐的上半场是电动化，下半场则是自动化。不少业内人士还指出，在多家车企推出付费升级芯片计划的背景下，此次极氪推出的豪华3亿元的免费升级，非常可能直击尚未成熟的用户为软件付费模式，或将打破造车新权势OTA升级收费的梦想，推进新能源汽车自动化角逐提前进入高潮。